导言

基金 011586 和 010846 是两支备受关注的基金，它们在投资领域都有着良好的口碑。为了帮助投资者深入了解这两支基金，将从以下三个方面进行分析：

一、基金概况

1. 基金 011586

• 全称： 华夏大盘精选股票型证券投资基金
• 成立日期： 2005 年 1 月 14 日
• 投资目标： 通过投资于大盘蓝筹股，力争长期超越沪深 300 指数
• 基金经理： 谢治宇

2. 基金 010846

• 全称： 易方达中小盘混合型证券投资基金



• 成立日期： 2009 年 9 月 28 日
• 投资目标： 投资于 A 股市场的中小盘股票，力争获得长期稳健的收益
• 基金经理： 张坤

二、基金业绩

1. 收益率比较

• 基金 011586： 成立以来年化收益率约 10%，近一年收益率约 15%
• 基金 010846： 成立以来年化收益率约 20%，近一年收益率约 30%

从收益率来看，基金 010846 由于投资于中小盘股票，风险较大，收益率也相对较高。而基金 011586 投资于大盘蓝筹股，风险较低，收益率相对稳定。

2. 风险收益比

• 基金 011586： 夏普比率约 1.5，最大回撤约 30%
• 基金 010846： 夏普比率约 2.0，最大回撤约 40%

风险收益比反映了基金在单位风险下的收益水平。从夏普比率来看，基金 010846 风险收益比更高，这意味着在承担相同风险的情况下，基金 010846 的收益率更优。

三、投资策略

1. 基金 011586

• 投资策略： 价值投资，以基本面分析为基础，重点投资于估值合理、成长性良好的大盘蓝筹股。
• 行业配置： 金融、消费、医药等行业权重较高。
• 个股持仓： 集中度较高，前十大重仓股持仓比例约 50%。

2. 基金 010846

• 投资策略： 成长股投资，专注于挖掘具有高成长潜力的中小盘企业。
• 行业配置： 科技、医药、消费等成长性行业权重较高。
• 个股持仓： 分散度较高，前十大重仓股持仓比例约 30%。

四、适合人群

1. 基金 011586

• 适合人群： 风险承受能力较低，追求稳健收益的投资者。
• 投资建议： 中长期持有，适合作为核心资产配置。

2. 基金 010846

• 适合人群： 风险承受能力较高，追求高收益的投资者。
• 投资建议： 短期波动较大，适合作为卫星资产配置。

基金 011586 和 010846 都是优秀的大盘蓝筹股和中小盘股票基金。投资者根据自身风险承受能力和投资目标，选择适合自己的基金。对于稳健型投资者，基金 011586 是一个不错的选择；而对于追求高收益的投资者，基金 010846 值得考虑。